包頭鋼鐵(集團(tuán))有限責(zé)任公司2025年度第三期科技創(chuàng)新債券申購說明

包頭鋼鐵（集團(tuán)）有限責(zé)任公司2025年度第三期

科技創(chuàng)新債券申購說明

一、重要提示

1、經(jīng)中國(guó)銀行間市****

2、本次發(fā)行采用主承銷商簿記建檔、集中配售、指定賬戶收款的方式。浙商銀行股份有限公司作為主承銷商，組織承銷團(tuán)承銷本期債務(wù)融資工具，浙商銀行股份有限公司作為簿記管理人負(fù)責(zé)簿記建檔工作。

3、本期債務(wù)融資工具申購期間為 2025 年 07 月 14 日 9:00時(shí)至 2025 年 07 月 15 日 18:00 時(shí)。承銷商請(qǐng)?jiān)敿?xì)閱讀本《申購說明》。

4、本期債務(wù)融資工具的發(fā)行規(guī)模為人民幣 10.0 億元，期限為 365 天。每家承銷商基本承銷額為 0。

5、本期債務(wù)融資工具按面值發(fā)行，申購區(qū)間為1.50%-2.50%。填寫申購利率時(shí)按由低到高的順序填寫，申購利率的最小報(bào)價(jià)單位為 0.01%。

6、承銷商提交的簿記申購金額為實(shí)際需求金額。

7、在本《申購說明》中，營(yíng)業(yè)日是指北京市的商業(yè)銀行對(duì)公營(yíng)業(yè)日。

8、本次簿記建檔直接接收承銷商的《申購要約》。其他投資者請(qǐng)通過承銷商購買本期債務(wù)融資工具。

9、本次簿記建檔截止后將停止接收承銷商的《申購要約》，敬請(qǐng)留意。

二、本期債務(wù)融資工具主要條款

三、申購區(qū)間

本期債務(wù)融資工具申購區(qū)間確定為 1.50%-2.50%。

四、申購時(shí)間

本期債務(wù)融資工具申購期間為 2025 年【07】月【14】日 9:00時(shí)至 2025 年【07】月【15】日 18:00 時(shí)。簿記建檔時(shí)間經(jīng)披露后，原則上不得調(diào)整。如遇不可抗力、技術(shù)故障，經(jīng)發(fā)行人與簿記管理人協(xié)商一致，可延長(zhǎng)一次簿記建檔截止時(shí)間，延長(zhǎng)時(shí)長(zhǎng)應(yīng)不低于 30 分鐘，延長(zhǎng)后的簿記建檔截止時(shí)間不得晚于 18:30。

承銷商須在上述規(guī)定的申購期間內(nèi)通過集中簿記建檔系統(tǒng)向簿記管理人提交《包頭鋼鐵（集團(tuán)）有限責(zé)任公司 2025 年度第三期科技創(chuàng)新債券申購要約》（以下簡(jiǎn)稱“《申購要約》”），申購時(shí)間以在集中簿記建檔系統(tǒng)中將《申購要約》提交至簿記管理人的時(shí)間為準(zhǔn)。

五、申購程序

1、承銷商按本《申購說明》的具體要求，正確填寫《申購要約》，并在本《申購說明》要求的時(shí)間內(nèi)，通過集中簿記建檔系統(tǒng)向簿記管理人提交《申購要約》。

2、各承銷商應(yīng)根據(jù)自己的判斷，在本說明前述規(guī)定的申購區(qū)間內(nèi)自行確定申購價(jià)位，每家承銷商可報(bào)出不超過 100 個(gè)意愿申購價(jià)位及相應(yīng)的申購金額。每個(gè)價(jià)位所對(duì)應(yīng)的申購金額即為該成員在該價(jià)位愿意投資的需求，所有價(jià)位的申購金額及最低承銷額之和為該承銷商愿意投資的總需求。

3、對(duì)于本期債務(wù)融資工具，每個(gè)承銷商申購總金額下限為人民幣 1000 萬元（含），且必須是人民幣 1000 萬元的整數(shù)倍。

4、每家承銷商在申購期間內(nèi)可以且僅可以向簿記管理人提交一份《申購要約》。

六、確定發(fā)行規(guī)模

簿記管理人根據(jù)收到的《申購要約》進(jìn)行簿記建檔，統(tǒng)計(jì)有效申購要約的數(shù)量。根據(jù)簿記建檔等情況，發(fā)行方與主承銷方協(xié)商確定本期債務(wù)融資工具的發(fā)行規(guī)模，發(fā)行人通過主承銷商在中國(guó)銀行間市場(chǎng)交易商協(xié)會(huì)綜合業(yè)務(wù)和信息服務(wù)平臺(tái)予以公布。

七、債務(wù)融資工具定價(jià)

本期債務(wù)融資工具定價(jià)原則及方式如下：

1、足額或超募的定價(jià)

申購時(shí)間截止后，簿記管理人將全部合規(guī)申購單按申購利率由低到高逐一排列，取募滿簿記建檔總額對(duì)應(yīng)的申購利率作為最終發(fā)行利率。

2、認(rèn)購不足的定價(jià)

簿記建檔中，如出現(xiàn)全部有效申購額小于發(fā)行額的情況，可分如下情形處理：

（一）對(duì)于以余額包銷方式承銷的，原則上應(yīng)取利率區(qū)間上限為最終發(fā)行利率；

（二）對(duì)于以代銷方式承銷的，原則上應(yīng)取有效申購單的最高利率為最終發(fā)行利率。

八、債務(wù)融資工具配售與繳款

1．定義：

（1）有效申購要約：在最終確定的發(fā)行利率以下/發(fā)行價(jià)格以上(含)仍有申購數(shù)量的符合簿記管理人格式要求的，于規(guī)定截止時(shí)間前傳真至簿記管理人處，其申購價(jià)位位于本《申購說明》所確定的申購區(qū)間內(nèi)，且其他內(nèi)容亦符合本《申購說明》要求的《申購要約》。

（2）有效申購金額：每一有效申購要約中在最終確定的發(fā)行利率以下/發(fā)行價(jià)格以上(含)的申購數(shù)量總和。

（3）有效申購總金額：所有有效申購要約的本期債務(wù)融資工具申購金額總和。

2、配售原則：

本期債務(wù)融資工具按照如下原則及方式進(jìn)行配售：

（1）如簿記區(qū)間內(nèi)的合規(guī)申購總金額低于或者等于簿記建檔總額，全部合規(guī)申購獲得全額配售；

（2）如簿記區(qū)間內(nèi)的合規(guī)申購總金額超過簿記建檔總額，則對(duì)發(fā)行利率以下的全部合規(guī)申購進(jìn)行全額配售，對(duì)等于發(fā)行利率的合規(guī)申購進(jìn)行按比例配售。

（3）配售調(diào)整情況

簿記管理人應(yīng)當(dāng)對(duì)配售情況進(jìn)行核查。對(duì)有下列情形之一的，經(jīng)簿記管理人團(tuán)隊(duì)議定，可對(duì)配售結(jié)果進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整，并做好相關(guān)記錄；

a.對(duì)主承銷商和承銷團(tuán)成員設(shè)有基本承銷額的，須滿足對(duì)基本承銷額的配售；

b.對(duì)合規(guī)申購總金額超過簿記建檔總額的，若按比例配售導(dǎo)致出現(xiàn)某配售對(duì)象邊際上的獲配量小于 1000 萬元的情況，經(jīng)與其協(xié)商，可整量配售或不配售。

3．繳款辦法：

簿記管理人浙商銀行股份有限公司將于 2025 年 07 月 15 日將《包頭鋼鐵（集團(tuán)）有限責(zé)任公司 2025 年度第三期科技創(chuàng)新債券配售確認(rèn)及繳款通知書》（以下簡(jiǎn)稱“《配售確認(rèn)及繳款通知書》”）通過集中簿記建檔系統(tǒng)發(fā)送，通知各承銷商獲配當(dāng)期債務(wù)融資工具面值金額和需繳納的認(rèn)購款金額、付款日期、劃款賬戶等，承銷商應(yīng)按照《配售確認(rèn)及繳款通知書》要求，于繳款日（2025 年 07 月 16 日）17:00 時(shí)前足額將認(rèn)購款項(xiàng)劃至簿記管理人指定的賬戶。

九、簿記管理人聯(lián)系方式

1、簿記管理人聯(lián)系方式

名稱：浙商銀行股份有限公司

地址：浙江省杭州市****

郵編：310006

聯(lián)系人：點(diǎn)擊登錄查看

電話：****

傳真：****

2、簿記管理人指定繳款賬戶：

戶名：浙商銀行股份有限公司呼和浩特分行

賬號(hào)：********

開戶行：浙商銀行股份有限公司呼和浩特分行

大額支付系統(tǒng)號(hào)：****

各承銷商應(yīng)就其認(rèn)購本期債務(wù)融資工具的有關(guān)事宜咨詢其法律顧問及其他有關(guān)專業(yè)人士，并對(duì)認(rèn)購本期債務(wù)融資工具的合法、合規(guī)性自行承擔(dān)責(zé)任。

(本更元正文,力 《包共銅鉄 (集囲)有限責(zé)任公司 2025年度第二期科技奄1新債券申胸悅明》え蓋章更 )

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簿泥管理人:浙商

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附件包：

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