淮北礦業(yè)(集團(tuán))有限責(zé)任公司2025年度第一期科技創(chuàng)新債券申購說明

淮北礦業(yè)（集團(tuán)）有限責(zé)任公司 2025 年度第一期科技創(chuàng)新債券申購說明

一、重要提示

1、經(jīng)中國銀行間市****

2、本次發(fā)行采用主承銷商簿記建檔、集中配售、指定賬戶收款的方式。

3、中國建設(shè)銀行股份有限公司作為主承銷商，組織承銷團(tuán)承銷本期淮北礦業(yè)（集團(tuán)）有限責(zé)任公司 2025 年度第一期科技創(chuàng)新債券，中國建設(shè)銀行股份有限公司作為簿記管理人負(fù)責(zé)簿記建檔工作。

4、本期債務(wù)融資工具申購期間為【2025】年【7】月【7】日【9】時(shí)至【2025】年【7】月【8】日【18】時(shí)。承銷商請?jiān)敿?xì)閱讀本《淮北礦業(yè)（集團(tuán)）有限責(zé)任公司 2025 年度第一期科技創(chuàng)新債券申購說明》（以下簡稱“《申購說明》”）。

5、本期債務(wù)融資工具的基礎(chǔ)發(fā)行金額為人民幣【0】億元，發(fā)行金額上限為人民幣【5】億元，期限為【5】年。每家承銷商基本承銷額為 0 億元。

6、本期債務(wù)融資工具按面值發(fā)行，申購區(qū)間為：【1.7】%-【2.7】%。填寫申購利率（或：價(jià)格）時(shí)按由低到高的順序填寫，申購利率的最小報(bào)價(jià)單位為 0.01%（或：申購價(jià)格的最小報(bào)價(jià)單位為 0.01 元/百元）。

7、承銷商提交的簿記申購金額為實(shí)際需求金額。

8、在本《申購說明》中，工作日是指北京市的商業(yè)銀行對公工作日。

9、本次集中簿記建檔僅接收承銷商的《淮北礦業(yè)（集團(tuán)）有限責(zé)任公司 2025 年度第一期中期票據(jù)申購要約》（以下簡稱“《申購要約》”）。其他投資者請通過承銷商購買本期債務(wù)融資工具。

10、本次集中簿記建檔申購截止后將停止接收承銷商的《申購要約》，敬請留意。

11、本次集中簿記建檔發(fā)行承銷方式采用余額包銷方式。

12、受國家宏觀政策等因素影響，本期債務(wù)融資工具發(fā)行過程中，不排除經(jīng)主承銷商、發(fā)行人協(xié)商一致，于簿記正式啟動前推遲發(fā)行的可能性。

13、為盡量保證本期債務(wù)融資工具成功發(fā)行，本此簿記建檔開始后，簿記申購區(qū)間存在調(diào)整可能。

二、本期債務(wù)融資工具主要條款

三、申購區(qū)間

本期債務(wù)融資工具申購區(qū)間確定為[【1.7】%-【2.7】%]。

四、申購時(shí)間

本期債務(wù)融資工具申購期間為：2023 年【7】月【7】日 9:00 時(shí)至 2023 年【7】月【8】日 18:00 時(shí)整。承銷商須在上述規(guī)定的申購期間內(nèi)通過集中簿記建檔系統(tǒng)向簿記管理人提交《申購要約》，申購時(shí)間以在集中簿記建檔系統(tǒng)中將《申購要約》提交至簿記管理人的時(shí)間為準(zhǔn)。

簿記建檔截止時(shí)間不得晚于簿記截止日 18:00。簿記建檔時(shí)間經(jīng)披露后，原則上不得調(diào)整。如遇不可抗力、技術(shù)故障，經(jīng)發(fā)行人與簿記管理人協(xié)商一致，可延長一次簿記建檔截止時(shí)間，延長時(shí)長應(yīng)不低于 30 分鐘，延長后的簿記建檔截止時(shí)間不得晚于 18:30。

五、申購程序

1、承銷商按本《申購說明》的具體要求，正確填寫《申購要約》，并在本《申購說明》要求的時(shí)間內(nèi)，通過集中簿記建檔系統(tǒng)進(jìn)行申購。

2、各承銷商應(yīng)根據(jù)自己的判斷，在本說明前述規(guī)定的申購區(qū)間內(nèi)自行確定申購價(jià)位，每家承銷商可報(bào)出不超過【101】個(gè)意愿申購價(jià)位及相應(yīng)的申購金額。每個(gè)價(jià)位所對應(yīng)的申購金額即為該成員在該價(jià)位愿意投資的需求，所有價(jià)位的申購金額及最低承銷額之和為該承銷商愿意投資的總需求。

3、對于本期債務(wù)融資工具，每個(gè)承銷商申購總金額下限為人民幣 1000 萬元（含），申購金額超過 1000 萬元的必須是 1000 萬元的整數(shù)倍。

4、每家承銷商在申購期間內(nèi)可以且僅可以向簿記管理人提交一份《申購要約》。

六、確定發(fā)行規(guī)模

簿記管理人根據(jù)收到的《申購要約》進(jìn)行簿記建檔，統(tǒng)計(jì)有效申購要約的數(shù)量。根據(jù)簿記建檔等情況，發(fā)行方與主承銷方協(xié)商確定本期債務(wù)融資工具的發(fā)行規(guī)模，并在登記托管機(jī)構(gòu)網(wǎng)站（□中國債券信息網(wǎng)，■上海清算所網(wǎng)站）和中國貨幣網(wǎng)上刊登的《淮北礦業(yè)（集團(tuán)）有限責(zé)任公司 2025 年度第一期科技創(chuàng)新債券發(fā)行情況公告》中予以公布。

七、債務(wù)融資工具定價(jià)

本期債務(wù)融資工具定價(jià)原則及方式如下：

■方式一：

1、足額或超募的定價(jià)

申購時(shí)間截止后，簿記管理人將全部合規(guī)申購單按申購利率由低到高逐一排列，取募滿簿記建檔總額對應(yīng)的申購利率作為最終發(fā)行利率。

2、認(rèn)購不足的定價(jià)

簿記建檔中，如出現(xiàn)全部有效申購額小于發(fā)行額的情況，可分如下情形處理：

（一）對于以余額包銷方式承銷的，原則上應(yīng)取利率區(qū)間上限為最終發(fā)行利率；

（二）對于以代銷方式承銷的，原則上應(yīng)取有效申購單的最高利率為最終發(fā)行利率。

□方式二：

______________________________________________________

八、債務(wù)融資工具配售與繳款

1．定義：

（1）有效申購要約：在最終確定的發(fā)行利率以下/發(fā)行價(jià)格以上(含)仍有申購數(shù)量的符合簿記管理人格式要求的，于規(guī)定截止時(shí)間前傳真至簿記管理人處，其申購價(jià)位位于本《申購說明》所確定的申購區(qū)間內(nèi)，且其他內(nèi)容亦符合本《申購說明》要求的《申購要約》。

（2）有效申購金額：每一有效申購要約中在最終確定的發(fā)行利率以下/發(fā)行價(jià)格以上(含)的申購數(shù)量總和。

（3）有效申購總金額：所有有效申購要約的本期債務(wù)融資工具申購金額總和。

2、配售原則：

本期債務(wù)融資工具按照如下原則及方式進(jìn)行配售：

□方式一：

（1）如簿記區(qū)間內(nèi)的合規(guī)申購總金額低于或者等于簿記建檔總額，全部合規(guī)申購獲得全額配售；

（2）如簿記區(qū)間內(nèi)的合規(guī)申購總金額超過簿記建檔總額，則對發(fā)行利率以下的全部合規(guī)申購進(jìn)行全額配售，對等于發(fā)行利率的合規(guī)申購進(jìn)行按比例配售。

（3）配售調(diào)整情況

簿記管理人應(yīng)當(dāng)對配售情況進(jìn)行核查。對有下列情形之一的，經(jīng)簿記管理人團(tuán)隊(duì)議定，可對配售結(jié)果進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整，并做好相關(guān)記錄；

a. 對主承銷商和承銷團(tuán)成員設(shè)有基本承銷額的，須滿足對基本承銷額的配售；

b. 對合規(guī)申購總金額超過簿記建檔總額的，若按比例配售導(dǎo)致出現(xiàn)某配售對象邊際上的獲配量小于 1000 萬元的情況，經(jīng)與其協(xié)商，可整量配售或不配售。

■方式二：

按照《淮北礦業(yè)（集團(tuán)）有限責(zé)任公司 2025 年度第一期科技創(chuàng)新債券發(fā)行方案》披露的配售原則。

3．繳款辦法：

簿記管理人中國建設(shè)銀行股份有限公司將于【2025】年【7】月【9】日將《淮北礦業(yè)（集團(tuán)）有限責(zé)任公司 2025 年度第一期科技創(chuàng)新債券配售確認(rèn)及繳款通知書》（以下簡稱“《配售確認(rèn)及繳款通知書》”）通過集中簿記建檔系統(tǒng)通知各承銷商獲配當(dāng)期債務(wù)融資工具面值金額和需繳納的認(rèn)購款金額、付款日期、劃款賬戶等，承銷商應(yīng)按照《配售確認(rèn)及繳款通知書》要求，于繳款日（【2025】年【7】月【9】日）12 時(shí)整前足額將認(rèn)購款項(xiàng)劃至簿記管理人指定的賬戶。

九、簿記管理人聯(lián)系方式

1、簿記管理人聯(lián)系方式

名 稱 中國建設(shè)銀行

地 址 北京市****

郵編 100033

聯(lián)系人 點(diǎn)擊登錄查看

電 話 ****

傳 真 ****

2、簿記管理人指定繳款賬戶：

戶名 債券募集資金收款賬戶（投資銀行部)

賬號 ********143

開戶行 中國建設(shè)銀行總行

大額支付系統(tǒng)號 ****

各承銷商應(yīng)就其認(rèn)購本期債務(wù)融資工具的有關(guān)事宜咨詢其法律顧問及其他有關(guān)專業(yè)人士，并對認(rèn)購本期債務(wù)融資工具的合法、合規(guī)性自行承擔(dān)責(zé)任。

（本頁無正文，為《淮北礦業(yè)（集團(tuán)）有限責(zé)任公司2025年度第一期科技創(chuàng)新債券申購說明》之蓋章頁）

中國建設(shè)銀行股份有限公司

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附件包：

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